Seorang dewa gunung jelmaan siluman rubah berekor sembilan (gumiho) yang mengawasi pegunungan Baekdudaegan. Namun, kini Yi Yeon bertugas menjadi pejabat publik di antara dunia manusia dan alam baka.
Sutradara: Kang Shin Hyo
Pemain: Jo Bo-ah, Lee Dong-wook