Hwan-Hee adalah pesulap yang paling dicari di Moorangroo, daerah distrik lampu merah yang populer di Uiji dari Dinasti Joseon. Hwan-Hee menderita secara pribadi dari masa kecilnya yang kejam. Sebagai seorang anak, ia secara fisik dianiaya oleh Gwi-Mol, seorang penyihir dari Dinasti Qing. Hwan-Hee dan temannya Bo-Eum akhirnya melarikan diri dari Gwi-Mol. Sampai hari ini, mereka khawatir tentang Gwi-Mol.
Sutradara: Kim Dae-Seung
Pemain: Yoo Seung Ho, Jo Yoon-Hee, Go Ara